Da den ordinære reklamebureaudirektør Charles med 18 års lykkeligt ægteskab bag sig en dag kommer for sent til sit daglige tog til byen møder han den charmerende, og gifte, Lucinda, og falder for hende med et brag. Efter et stykke tid udvikler forholdet sig dog til et uhyggeligt, brutalt mareridt, hvor Charles, uden at kunne dele det med sin hustru eller gå til politiet, må klare paragrafferne selv for ikke at blive afsporet